CRI Hotel Rosewood (Cidade Matarazzo)

Informações Cetip Títulos CRI

Cód. IF: 21L0866334
ISIN: BRAPCSCRIBS0
Emissor: True Securitizadora
Ag. Fiduciário: Oliveira Trust
N. Emissão: 0001
N. Série: 0486
Data Emissão: 17/12/2021
Data Vencimento: 22/11/2033

Qtde Emitida: 105.000
Preço Unitário na Emissão: R$ 1.000,00
Volume na Emissão: R$ 105.000.000,00
Indexador: IPCA+
% Tx. Flutuante: N/A
Taxa Juros / Spread: 7,00%
Data Final de Distribuição: 17/06/2022

Informações CETIP NoMe

Data de Início da Rentabilidade: 22/12/2021
Possibilidade de Resgate Antecipado? Sim
Garantia Flutuante: Não
Regime Fiduciário: Sim
Destinação do Recurso (Lei 12.431): Não
Tipo de Lastro: Corporativo
Lastro (Devedor): BM Empreendimentos e Participações S.A.
Classificadora de Risco: N/A
Rating: N?A
Núm. Registro na CVM: Dispensa ICVM 476/09

Registro Definitivo: Sim
Esforço Restrito: Sim
Data do Registro Provisório: N/A
Data do Registro Definitivo: 21/12/2021
Título Sustentável: Não
Certificado: N/A
Data de Validade da Certificação: N/A
Periodicidade de Correção: Mensal
Critério de Cálculo de Juros: 252 – número dias úteis entre a data de início ou último pagamento e o próximo
Incorpora Juros: Sim
Tipo de Série: N/A


Informações Lâmina ANBIMA – Emissão

Código da Oferta: N/A
Coordenador Líder: N/A
Valor Total da Oferta: N/A
Tipo de Categoria: N/A
Concentração: N/A
Tipo de Contrato: N/A
Segmento: N/A
Originador do Crédito: N/A
Devedor: N/A

¹Informações da Lâmina ANBIMA não disponíveis até o dia 31/12/2021

Informações – Termo de Securitização e Outros Documentos da Emissão

Defasagem Indexador – M-2
Possui Cascata de Pgto Sequencial: Não
Remuneração Mensal da Securitizadora: R$ 3.600,00
Periodicidade e Índice de Correção da Remuneração da Securitizadora: Anual / IPCA
Remuneração Anual do Agente Fiduciário: R$ 16.900,00 (R$ 1.200 semestrais até utilização total dos recursos oriundos da Debênture)
Periodicidade e Índice de Correção da Remuneração do Agente Fiduciário: Anual / IGP-M

Fluxograma Emissão

Fluxograma Pagamento do CRI

Características Aquisição do CRI

Data 1ª Aquisição: 22/12/2021
Indexador: IPCA+
Taxa Juros: XXX
Comprou na Curva? Não
Quantidade Atual de CRIs: 21
% da Emissão do CRI: 0,02%
Vota Sozinho na Assembleia: Não
% do PL na Aquisição: 0,16%
Rating Interno: XXX
Periodicidade de Reavaliação: 4 meses

Data Último Comitê: 13/12/2021
Data Próximo Comitê: 06/04/2022
Originado por: Terceiros
Analisado por: Felipe Ribeiro / Thales Vianna
Última visita ao empreendimento: 19/11/2021
Outros FII que divulgaram que possuem este CRI em seu Relatório Gerencial: N/A
Limite Alocado: XXX
% do limite alocado: XXX

Fatores de Risco – Termo de Securitização

Riscos
A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI depende do pagamento pela Devedora dos Créditos Imobiliários; Riscos Relativos ao Pagamento Condicionado e Descontinuidade; Baixa Liquidez no Mercado Secundário; Risco da existência de Credores Privilegiados; Risco da não realização da carteira de ativos; Riso de Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora; Manutenção do Registro de Companhia Aberta; Crescimento da Emissora e de seu Capital; A Importância de uma Equipe Qualificada; Originação de Novos Negócios e Redução na Demanda por Certificados de Recebíveis; Riscos Relacionados à Operacionalização dos Pagamentos dos CRI; Outros Riscos Relacionados à Emissora; Inexistência de Jurisprudência Firmada Acerca da Securitização; Risco de Estrutura; Risco da Elevação Súbita da Taxa de Juros; Risco Tributário; Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados operacionais da Emissora; Risco em Função da Dispensa de Registro da Oferta; Risco da Amortização Antecipada Parcial; Risco da necessidade de realização de aportes na Conta Centralizadora; Risco de ausência de Quórum para deliberação em Assembleia Geral; A integralização dos CRI depende da implementação de Condições Precedentes Integralização, que podem não se verificar; Risco referente à limitação do escopo da Due Diligence; Risco Relativo à Alienação Fiduciária de Imóveis constituída sobre diversos imóveis; Risco de decretação de vencimento antecipado de outros instrumentos financeiros celebrados pela Devedora; Risco em relação à instabilidade econômica resultante dos impactos causados pelo Coronavírus (COVID-19) e por eventuais surtos, epidemias, pandemias e/ou endemias de doenças; Risco relacionado à ausência de registro do Contrato de Cessão Fiduciária; Risco relacionado à Condição Suspensiva e Condição Resolutiva prevista no Contrato de Cessão Fiduciária; Risco relacionado à Condição Suspensiva e Condição Resolutiva prevista no Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis; Risco da Não Constituição da Alienação Fiduciária de Imóveis; Risco Relativo à liberação parcial Alienação Fiduciária; Risco em virtude da ausência de registro das aprovações societárias e da Escritura de Emissão de Debêntures na JUCESP; Riscos relativos à execução das Garantias.

Demais Riscos
Os CRI também poderão estar sujeitos a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos CRI, alteração na política econômica, decisões judiciais etc.

Agente Fiduciário – Link
Securitizadora – Link
Site da Empresa (BM Empreendimentos e Participações) – N/A
Site do Empreendimento – Link

Relatórios
2021
12/2021 – Anexo 32 – Link